Innehållsbeskrivning En natt när havet ligger alldeles månblankt, förs ett litet sjölejonbarn bort från sin mamma och pappa. Det lilla sjölejonet kommer till ett resande cirkussällskap. Eftersom hans sång är så vacker får han namnet Singer. Singer växer upp på cirkusen tillsammans med pojken Manfred, trollerikaninerna och alla de andra. Men trots att han har det bra, saknar Singer något och hans längtan växer sig allt större med åren.