Innehållsbeskrivning I början av åttiotalet flyttar Julian in till Stockholm från förorten. Bandet Bête Noir som Julian skriver låtar åt, når framgång och berömmelse. Julian möter Lina och de blir förälskade. Men Lina får erbjudande om modelljobb i Paris och förändras efter hand. Samtidigt får Julian veta att hans mamma är allvarligt sjuk.